פרופיל "הון משפחתי" בע"מ

חברת "הון משפחתי" בע"מ, בניהולו של עזרא שמיר, נוסדה בשנת 2004 כדי לספק

ייעוץ כלכלי לפרטיים ולמשפחות, המבקשים לקבל החלטות כלכליות נכונות

והתנהלות תקציבית נאותה ולחברות, המבקשות להעניק לעובדיהן כלים כלכליים

לרווחתם האישית.

כל החלטה שאנו מקבלים בחיים נוגעת באופן כזה או אחר לכסף. למרות זאת, החלטות רבות אנו מקבלים על סמך בסיס רגשי ולאו דווקא על סמך בסיס פיננסי והעובדות בשטח. בדיעבד, מתבררות רבות מהחלטותינו כמוטעות ופוגעות בתכניתנו האמיתית לבנות ולהיבנות כלכלית.

כפי שלא יעלה על הדעת לפתור בעצמנו את בעיותינו הרפואיות מבלי להיוועץ ברופא, כפי שבעיות מס רובצות לפתחו של רואה חשבון או יועץ מס וכפי שבנושאים משפטיים אנו מתייעצים עם עו"ד, כך נעשה הדבר הכרחי וחשוב גם לבחור ייועץ פיננסי עבור ייעוץ כלכלי.

ערכי החברה

חברת "הון משפחתי" בע"מ נותנת ייעוץ כלכלי תוך אמונה בערכים המשלבים עסקים עם התנדבות, צבירת עוצמה עם חמלה ונתינה, ידע עם סקרנות וכמיהה עצומה ללמוד ולהתחדש.

חזון החברה

חברת "הון משפחתי בע"מ" מבקשת להעניק ללקוחות את מאגר הידע והניסיון שנצבר בחברה כדי לאפשר להם חופש לבחור, חירות לנהל חיים סדירים ויכולת לתרום לזולת. 

שירותי החברה

חברת הון משפחתי מספקת שירותי ייעוץ כלכלי והדרכה כוללת, הן בצורת ליווי וייעוץ אישי והן בצורת הרצאות וסדנאות מרוכזות.

לפרטיים ולמשפחות

      •           ניהול פיננסי יעיל של כלכלת המשפחה: בניית תקציב משפחתי,

                  יציאה ממינוס, הכוונה כלכלית בקבלת  החלטות, ייעוץ ברכישת דירה,  

                  הכוונת התנהגות כלכלית לפורשים ועוד.

      •            ליווי תיקי ההשקעות

•            ניהול חסכונות לטווח ארוך

•            משא ומתן מול הבנקים על שערי ריביות, הלוואות ומשכנתאות וכד'.

לארגונים וחברות

•            הרצאות וסדנאות לפורשים   

•            ליווי אישי לעובדים הנקלעים למצוקה כלכלית

•            הרצאות וסדנאות לעובדי החברה

•            הרצאה לאנשי משאבי אנוש, רווחה והדרכה

ניסיון והשכלה

עזרא שמיר, מנכ"ל החברה ומייסדה, מחזיק באמתחתו נסיון רב כמנהל בכיר במערכת הבנקאית, סגן מנהל קופות הגמל של בנק לאומי וסמנכ"ל חברה לניהול קרנות נאמנות לאומי פיא (כיום הראל פיא).

•            תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים – אוניברסיטת בר אילן

•            תואר שני במדיניות ציבורית - אוניברסיטת תל אביב

•            דיפלומה בבנקאות - המכללה למינהל

•            בעל רישיון לשיווק השקעות – מטעם הרשות לניירות ערך

•            שימש בהתנדבות כיו"ר "אנו"ש" (עמותה לשיקום נפגעי נפש) ברמת גן

•            נשיא מייסד של מועדון "ליונס" (איגוד של מועדוני חברים הפועלים למען הקהילה) ברמת גן

•            שימש כנציב ארצי של ארגון מועדוני הליונס בישראל.

לקוחות החברה

בין מקבלי השירות של החברה נמנים – בנק לאומי, משטרת ישראל עיריית רמת-גן, מפעלי ים המלח ועוד רבים אחרים.

לרשימה המלאה לחץ כאן.