פרופיל

חברת "הון משפחתי" בע"מ, בניהולו של עזרא שמיר, נוסדה בשנת 2004 כדי לספק מענה לפרטיים ולמשפחות  המבקשים לקבל החלטות כלכליות נכונות והתנהלות תקציבית נאותה ולחברות המבקשות להעניק לעובדיהן כלים כלכליים לרווחתם אישית.

 

כל החלטה שאנו מקבלים בחיים נוגעת באופן כזה או אחר לכסף. למרות זאת, החלטות רבות אנו מקבלים על בסיס רגשי ולא על בסיס פיננסי ועובדות בשטח. בדיעבד, מתבררות  רבות מהחלטותינו כמוטעות ופוגעות בתכניתנו האמיתית לבנות ולהיבנות כלכלית.

כפי שלא יעלה על הדעת לפתור בעצמנו את בעיותינו הרפואיות מבלי להיוועץ ברופא, כפי שבעיות מס רובצות לפתחו של רואה חשבון או יועץ מס וכפי שבנושאים משפטיים אנו מתייעצים עם עו"ד,
כך נעשה הדבר הכרחי וחשוב גם בתחום הפיננסי.

 

שירותי החברה

חברת הון משפחתי מספקת שירותי ייעוץ והדרכה כוללים, הן בצורת ליווי וייעוץ אישי והן בצורת הרצאות וסדנאות מרוכזות.

 

לפרטיים ומשפחות -

ý      ניהול יעיל של כלכלת המשפחה –בניית תקציב משפחתי, יציאה ממינוס, הכוונה כלכלית בקבלות החלטות, רכישת דירה, התנהלות כלכלית לפורשים ועוד.

ý      ליווי תיקי ההשקעות.

ý      ניהול חסכונות לטווח ארוך.

ý      משא ומתן מול הבנקים על שערי ריביות, הלוואות ומשכנתאות וכד'.

 

לארגונים וחברות

ý      הרצאות וסדנאות לפורשים.

ý      ליווי אישי לעובדים הנקלעים למצוקה כלכלית.

ý      הרצאות וסדנאות לעובדי החברה.

ý      הרצאה לאנשי משאבי אנוש, רווחה והדרכה.

 

ניסיון והשכלה

עזרא שמיר, מנכ"ל החברה ומייסדה, מחזיק באמתחתו נסיון רב כמנהל בכיר במערכת הבנקאית, סגן מנהל קופות הגמל של בנק לאומי וסמנכ"ל חברה לניהול קרנות נאמנות לאומי פיא (כיום הראל פיא).

 

ý      תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים – אוניברסיטת בר אילן

ý      תואר שני במדיניות ציבורית - אוניברסיטת תל אביב.

ý      דיפלומה בבנקאות - המכללה למינהל.

ý      בעל רישיון לשיווק השקעות – מטעם הרשות לניירות ערך.

ý      שימש בהתנדבות כיו"ר "אנוש" רמת גן. "אנוש" היא עמותה הפועלת לשילוב נכי נפש בקהילה.

ý      נשיא מייסד של מועדון "ליונס" רמת גן. "ליונס" הינו איגוד עולמי של מועדוני חברים הפועלים לסייע לקהילה.

ý      שימש כנציב ארצי של ארגון מועדוני הליונס בישראל.

 

לקוחות החברה

בין מקבלי השירות של החברה נמנים הארגונים והחברות הבאים:

ý      בנק לאומי לישראל

ý      משטרת ישראל

ý      עיריית רמת גן – אגף הרווחה

ý      עיריית אשדוד – ועד עובדים

ý      עיריית דימונה – אגף הרווחה

ý      עיריית ירושלים – מחלקת ההדרכה

ý      מועצה אזורית לב השרון

ý      מפעלי ים המלח

ý      מגנזיום ים המלח

ý      מפעלי הברום

ý      חיפה כימיקלים דרום

ý      אקו"ם – איגוד הקומפוזיטורים והמלחינים

ý      "אנוש" – עמותה לשיקום נכי נפש

ý      חברת "פליינג קרגו"

ý      חברת אלקטרה

ý      חברת התרופות "תרו"

ý      ארגון המתנדבים פתח תקווה

 

ערכי החברה

חברת "הון משפחתי" בע"מ מתנהלת על ברכי הערכים המשלבים עסקים עם התנדבות, צבירת עוצמה עם חמלה ונתינה, ידע, עם סקרנות וכמיהה ללמוד.

 

חזון החברה

להעניק ללקוחות שלנו את מאגר הידע והניסיון שנצבר בחברה כדי לאפשר להם חופש לבחור, חירות לנהל חיים סדירים ויכולת לתרום לזולת.